我国天然气供需呈现紧平衡态势 - 市场观察

国内天然气产量增速不足7%，远低于消费的增长。分气源看来，煤制气和煤层气产量和增速稍显缓慢，页岩气产量提升显著。由于石油公司响应国家要求增加勘探开发投入和工作量，2019年国内天然气产量有望超过1700亿方，同比增8.6%；新的LNG接收站产线投运、中俄东线投产在即，进口量预计达1430亿方，同比增14%，对外依存度继续增加。

政策等因素引导消费量快速增长

2018年全年天然气消费量为2766亿立方米，年增量超过390亿立方米，增幅达16.6%，占一次能源总消费量比重近8%。

2017年开始，随着北方清洁采暖和煤改气工程的大力实施，天然气消费量增加明显，2016~2018年年均增长350亿立方米，增速将近16%。

受一季度采暖季压减非居民用气、保障民生用气影响，2018年二季度工业、发电、化工等非居民用气需求集中释放，另外大量上年底完工的煤改气工程通气投产，使得全年呈现淡季不淡现象。

消费增长以发电、工业和城市用气为主。发电用天然气是同比增速最大的用气板块。2018年发电用气量为615亿立方米（占比22%），增幅达23.4%，工业和城市燃气用气量分别为911亿方（占比33%）和990亿方（占比35.8%），增幅各为20%和16.2%。化工用气是唯一下降的板块，受资源量限制和调峰影响，由升转降，降幅5.1%，达250亿方。

消费增量主要集中在环渤海地区

各地区的增速不同，其中，环渤海地区增速近23%，主要是“2+26城市”居民、采暖、工业、商业、公共服务的煤改气带动，预计全年消费量达590亿立方米。以河北省为例，消费增量超过30亿立方米。长三角地区主要受到天然气发电的拉动，消费量预计为480亿立方米。整体而言，中部和东部的消费增长水平较快，西部尤其是西北地区稍显缓慢。

2019年供需呈现紧平衡态势

2019年国内天然气消费量将超过3000亿立方米，同比增加11.3%。政府“蓝天保卫战”行动计划继续执行，各地加强散烧煤治理，环保因素仍将是短期内推动国内天然气需求的主要动力。另因政策利好中小企业，环保趋严等综合作用，建材、冶金、化工等主要用气行业推进产业升级亦增加了用气需求，但增速下降。

能源是经济发展的支撑，天然气作为能源的重要组成部分，GDP的变化与天然气需求的关联程度越来越大。通过对2004年~2018年天然气消费增速与GDP增速分析，两者增速走势变化正相关。2008年、2009年受金融危机影响，GDP增速由14.2%降至9.7%和9.4%，相应天然气消费增速由24.6%降至16.1%和15.5%，2017年GDP增速由6.7%增至6.9%，天然气增速由7.2%增至17.9%。

价格是影响天然气需求的决定因素。天然气的经济性主要受到替代能源价格、燃气上网电价等因素影响，在天然气经济性较强时，市场需求存在更高的增长空间。以江苏省2018年10月价格为例，非居民供应价格为2.98，面对燃料油时不具备竞争力。燃气发电供气价格为2.16元/方，具备一定经济性。

政策引导天然气市场的发展方向，是天然气消费增长的动力。根据《促进天然气协调稳定发展的若干意见》可知，未来较长一段时间内，我国天然气发展的方向协同稳定；《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中涉及到的重点区域范围包括华北（5省市）、汾渭平原（2省份）、长三角（4省市），11个省份中在能源等政策中提出要控制能源消费总量和煤炭消费量的目标。我国天然气未来很长一段时期内处于发展期。

2019年我国天然气市场需求量为3009亿方，同比增加280亿方，同比增速为10.3%，较2018年增量减少120亿方。城市燃气同比增加127亿方，采暖是城市燃气中增量最大的结构。工业燃料增量为110亿方，发电增量为43亿方。

国产常规气按照近两年增长趋势及产能规划，2019年增量为90亿方。煤层气、煤制气主要考虑近两年增长态势，2019年增量分别为10亿方和3亿方。页岩气方面，考虑中石油、中石化产能规划及现有规模，2019年新增37亿方。进口管道气方面，中亚冬季高峰期按1.25亿方/天，其它月份考虑日均1.45亿方，中缅正常输送，年日均输量0.15亿方，2019年增量为63亿方。进口LNG方面，考虑新投LNG接收站及其他可新增进口量，2019年增量为570万吨（80亿方）。综上所述，2019年总供应量为3148亿方，可供市场量为3030亿方，同比增加301亿方。

2019年我国天然气市场需求量为2978~3009亿方。资源富余21~52亿方，全年处于紧平衡状态，但是不同季节会有较大差距。在4~10月份非采暖季期间，全国天然气将出现供应宽松的局面；在冬天采暖季出现极寒天气的情况下，北方地区仍将出现供应紧张和限供的局面。

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