1月份国际硫磺市场整体呈现走软态势,中国市场的硫磺到岸价格已经下降到140美元/吨CFR以下,尽管下降的走势持续,但降幅较前期相比已经开始缩小。
目前中东地区现货硫磺的价格在120~130美元/吨FOB左右,基本与中国市场的到岸价格相当,市场人士认为短期内硫磺价格已经开始走稳。但是中国春节前的市场采购即将结束,因此市场上也有人认为,后期硫磺的价格会继续波动,中国市场的硫磺到岸价格将下滑到130美元/吨CFR左右。
除了中国市场以外,地中海地区成交价格也有所下滑。但买方市场100美元/吨FOB的价格还没有实现,因此后期拉美市场有望出现小单需求,成交价格在100美元/吨FOB以上。在巴西和北非市场,价格继续呈现下跌的走势,而且市场人士预测后期这些市场的价格将进一步走低。从季度合同市场来看,最终的价格还要取决于大多数的市场参与者。近期欧洲市场的价格小幅上扬,比荷卢经济区成交的价格大概上涨了10~14美元/吨,1月底或最终确定季度合同的价格。
中国市场:
中国市场硫磺供应减少,近期中东和亚洲地区的货源销售价格在130~140美元/吨CFR之间。大部分南方市场的用户仍以合同采购为主,近期有两单合同成交,卖方为中东供应商,大概2月底到货。对于中国市场后期硫磺价格走势,仍存在分歧。一些终端用户认为,后期价格将维持在130美元/吨CFR,而卖方认为,后期价格将稳定在140美元/吨CFR左右。虽然近期没有粉块状硫磺和熔融硫磺的报价,但随着颗粒硫磺价格的走跌,这两种硫磺的价格无疑呈现出走低的态势。港口库存维持在140万吨左右,主要是贸易商手中的存货为主,下游终端用户还没有开始采购。
印度市场:
印度贸易公司MMTC标购8000吨硫磺,计划于2月中下旬运抵Vizag港口。MMTC公司最近一单标购1万吨硫磺是在11月初的时候,但最终并没有成交,收到的贸易商的报价为230美元/吨CFR左右。该公司最近一单现货硫磺采购是在去年6月份,但是该企业采购1万吨现货硫磺,成交价格在90美元/吨CFR。
印度CIL公司在现货市场询单,计划采购2万~2.5万吨硫磺,但目前为止还没有成交的消息。CIL公司最近一单采购是在11月中旬,当时采购了5000吨硫磺,成交价格为210美元/吨CFR。目前印度买家的意向成交价格已经降至140美元/吨CFR的水平,但供应方认为150美元/吨CFR的价格是一个比较合理的价位。而FACT公司近期没有采购硫磺的打算,主要是由于它的60%的需求已经与印度炼油公司BPCL签订,而且3月中旬左右该公司的硫酸装置将进行为期一个月的维修。
出口市场,印度MRPL炼油公司发布标售订单,计划出口1.5万吨颗粒硫磺,预计该货源的中标价格在100美元/吨FOB左右。
摩洛哥市场:
1~11月份摩洛哥进口490万吨硫磺,同比增加6%。大部分进口的硫磺运送到摩洛哥磷肥生产企业OCP。硫磺进口量的增加主要是由于OCP磷肥产能的增长。阿联酋仍然是摩洛哥最大的硫磺供应商,共进口硫磺186万吨,同比下降10%。进口俄罗斯硫磺达到100万吨,同比增长了5%。尽管2017年由于生产不稳定和港口物流问题,Austrofin/Gazprom Export公司总出口量下降,但其出口到摩洛哥的硫磺数量确实增加。摩洛哥和俄罗斯的硫磺供应主要以合同为主,8月份时摩洛哥从俄罗斯采购了1.5万吨现货硫磺,成交价格为70美元/吨FOB。2017年摩洛哥从哈萨克斯坦和波兰分别进口硫磺64.7万吨和32.1万吨,与上年相比分别增长了158%和下降了10%。波兰的硫磺主要来自天然硫磺矿,储量正在逐渐下降。受天气影响,Jorf Lasfar港口于1月中旬关闭,预计1月下旬左右开启,期间硫磺和磷肥的运输将受到影响。
摩洛哥硫磺进口情况 单位:万吨
国家 | 2017年11月 | 2017 年1~11 月 | 2016 年1~11 月 |
阿联酋 | 10.7 | 186.8 | 206.5 |
俄罗斯 | 8 | 102.9 | 97.1 |
哈萨克斯坦 | 8.4 | 64.7 | 25.1 |
波兰 | 5 | 32.1 | 35.5 |
沙特 | 9.6 | 27.8 | 8.4 |
美国 | 0 | 27 | 33 |
西班牙 | 1.9 | 26.5 | 25.4 |
科威特 | 0 | 9.4 | 12.3 |
其它 | 1.3 | 18.5 | 23.9 |
合计 | 44.9 | 495.7 | 467.2 |
西北欧市场:
尽管西北欧地区一季度熔融硫磺合同价格还未最终确定,但据购销双方称,预计一季度合同价格比四季度合同价格上涨10~14美元/吨,预计最终合同价格为100~110美元/吨CFR,谈判有望在本月底结束。
2017年1~10月份,西北欧地区,主要是比荷卢经济联盟共计出口硫磺81.5万吨,同比下降6%。该地区硫磺贸易主要以熔融硫磺为主,且供需双方主要执行季度合同。德国、新西兰和瑞典是该地区主要的硫磺出口国家,出口量分别为40.5万吨、21.8万吨和7.2万吨,与上年同期相比德国出口量持平,新西兰和瑞典分别增加了14%和28%。1~10月份西北欧地区共计进口硫磺76.1万吨,同比下降10%。比利时是最大的进口国家,进口量为51万吨,同比下降3%。其次是法国和德国,进口量分别为12.6万吨和5万吨,同比下降22%和34%。
西北欧地区和比荷卢经济体硫磺出口情况 单位:万吨
国家 | 2017年10月 | 2017年1~10月 | 2016年1~10月 |
德国 | 5.3 | 40.5 | 41.8 |
新西兰 | 1.6 | 21.8 | 25.4 |
瑞典 | 0.8 | 7.2 | 10 |
比利时 | 0.2 | 4.1 | 2 |
其它 | 0.4 | 7.9 | 6.2 |
合计 | 8.3 | 81.5 | 85.4 |
西北欧地区和比荷卢经济体硫磺进口情况 单位:万吨
国家 | 2017 年10 月 | 2017 年1~10 月 | 2016 年1~10 月 |
比利时 | 3.2 | 51 | 52.3 |
法国 | 1.4 | 12.6 | 16.1 |
新西兰 | 0.4 | 5.8 | 5 |
德国 | 0.3 | 5.1 | 7.7 |
英国 | 0.1 | 1.3 | 2.2 |
其它 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
中东市场:
中东供应商仍没有签订一季度合同,目前商谈价格为126~150美元/吨FOB,低端价格为北非买家的意向合同价格,高端价格是阿联酋Adnoc公司与其贸易商的意向合同价格。目前并非所有的北非买家签订了一季度合同,科威特KPC公司也没有承认目前签订的合同价格是一季度的合同价格。现货市场价格随着到岸价格的走跌持续下降,目前中东地区离岸价格为120~130美元/吨FOB。
2017 年国际硫磺价格走势图