《中国化肥信息》
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中国化肥信息 2019/01/15

     12月份,全球钾肥市场价格保持平稳,波动较小。新单采购仍然不多,消化库存为主。加拿大温哥华港口的大颗粒氯化钾现货指导价维持在257~290美元/吨FOB;波罗的海地区的大颗粒氯化钾价格小幅波动,报价在249~276美元/吨FOB左右;东南亚地区的标准氯化钾现货价格与上月持平,在290~315美元/吨FOB之间;美国新奥尔良港口现货价为282~285美元/吨FOB;巴西大颗粒氯化钾的现货价格仍然维持在350~355美元/吨。

钾肥市场在新年期间寻找新的方向。EuroChem供应量增加,土库曼斯坦原材料减少,目前为止生产商对今年市场持乐观态度。对于大多数市场来说,需求可观;巴西反季节钾肥价格上涨,这也表明农需真正启动时价格上涨是必然的;市场上有人表示不相信价格会上涨,但是一季度受需求提升影响,钾肥价格下滑的可能性不大。

去年印度放宽棕榈油进口关税之后,棕榈油价格下降至10年来最低点,行业有复苏迹象。尽管如此,东南亚仍是生产商关注的重点,该地区买家持观望态度。中国港口氯化钾批发价格再次下滑,下游复合肥采购缓慢。目前为止卖家对美国内陆市场价格表现乐观,但是美国市场钾肥价格弱稳运行,中西部地区买家仍希望种植季到来之前可以充实库存。

根据IHS Markit数据,去年1~11月,日本进口氯化钾44.1万吨,同比下降16%;进口硫酸钾7.8万吨,较去年同期减少10%。中国进口氯化钾651万吨,同比下降6%;进口硫酸钾5.8万吨,同比增加3%。泰国氯化钾进口量减少5%至78.9万吨;白俄罗斯氯化钾进口量大幅上涨23%,至27.5万吨。

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2017-2018年巴西大颗粒氯化钾价格走势图(美元/CFR

     巴西市场:

巴西市场钾肥价格稳定,后市走势如何仍未可知。据称,自去年12月20日以来,市场交投清淡,新单成交缓慢。买家正在寻求低于360美元/吨CFR价格的货源,但随着市场进入淡季,大多数买家的兴趣不大。主要生产商已经明确表示一季度现货供应量很少,大多数市场参与者预计价格不会下滑,但若上涨,幅度有多大不好确定,预计范围在350~355美元/吨CFR左右。

目前巴西的大豆种植已基本完成。受中美贸易影响,中国在国际市场上大豆需求强劲,巴西大豆库存达到历史新低。若2018年巴西大豆利润率显著上升,春季化肥采购量将增加,利好巴西钾肥市场。


美国市场:

1月初美国南部平原钾肥市场报价与12月一致,大颗粒钾肥报价保持在310美元/吨FOB左右。3月种植季到来之前需求较弱,市场保持清淡走势。

新奥尔良大颗粒钾肥报价为282~285美元/吨FOB,但近期需求疲软。海湾地区的贸易商受密西西比河上游季节影响,短期内获益不大。由于天气逐渐转为湿冷,阿肯色河区域的需求逐渐放缓。密西西比河沿岸价格在311~325美元/吨FOB,据经销商消息,明年春季北美供应预计偏紧。俄克拉荷马州、德克萨斯州和阿肯色州地区的棉花、水稻和玉米的收割基本完成,地区冬小麦种植工作也在持续推进。待冬小麦施肥结束,零售商可能会选择观望市场一段时间,等待市场重新启动。


欧洲市场:

近期欧洲市场表现平静,需求或将要等到2月份才会显现。2018年底,钾肥出厂价格走低,目前内陆运输受限。西北欧现货价格保持在290~300欧元/吨CIF,市场主流报价为290欧元/吨FCA。一季度,生产商计划上涨10~15欧元/吨。


约旦市场:

约旦APC计划在1月和2月对其钾肥的部分生产装置进行为期两周的检修。由于大多数销售至亚洲的产品均为标准颗粒,检修对其产量影响不大。约旦现货出口价格保持不变,报价为251~278美元/吨FOB。


东南亚市场:

据报道,东南亚地区氯化钾价格保持稳定,但是大多数市场参与者表示315美元/吨CFR的价格或将不再出现。印度尼西亚市场停留在国内招标,询单有限。圣诞节前夕据悉有315美元/吨CFR价格成交的订单,但销量不大。印度尼西亚和马来西亚的主流成交价格在295美元/吨CFR,越南和泰国交易价格为315美元/吨CFR。

据悉,K+S分别于1月和2月向印度尼西亚和泰国销售钾肥,价格尚未透露,两船货物数量均在2.5万吨左右。棕榈油价格缓慢上涨,1月3日,由11月底的10年来最低价升至504美元/吨左右,对生产商来说有利于钾肥价格的提升。

东南亚市场整体受农作物市场低迷影响,氯化钾价格上行承压。目前地区氯化钾供应量仍然不大,但用肥淡季,供需接近平衡。


印度市场:

12月27日,据彭博社报道,以色列ICL首次与印度最大的氯化钾进口商印度钾肥有限公司(IPL)签署了为期五年的钾肥供应协议。2019年和2020年,ICL每年将为印度提供60万吨钾肥,2021年至2023年,供应量将增至65万吨/年,包括可选数量,价格将与印度先前的市场价格一致。

根据FAI数据,去年11月,印度进口氯化钾42.8万吨,同比增长1%;4~11月共进口氯化钾275万吨,同比下滑14%。11月,直接使用的氯化钾销量为19.9万吨,较去年同期增长31%;4~11月总销量为213万吨,同比减少8%。11月底,印度国家层面的氯化钾库存量为18.78万吨。


全球各地钾肥贸易信息           单位:吨

国家

类型

数量(月份)

累计

巴西

进口

1174300(九月)

9673653

哥伦比亚

进口

46941(十二月)

616699

印度尼西亚

进口

266707(四月)

3335237

马来西亚

进口

266500(七月)

1597912

美国

进口

1104106(八月)

12160771

中国

进口

824011(三月)

7540858

摩洛哥

进口

49750(八月)

386981

泰国

进口

106753(八月)

864627

比利时

进口

149768(七月)

1347073

白俄罗斯

出口

922637(八月)

10671313

加拿大

出口

1880056(八月)

19083337

智利

出口

44652(八月)

1217146

西班牙

出口

58956(七月)

685993

俄罗斯

出口

23716(七月)

10976599