12月份,全球钾肥市场价格保持平稳,波动较小。新单采购仍然不多,消化库存为主。加拿大温哥华港口的大颗粒氯化钾现货指导价维持在257~290美元/吨FOB;波罗的海地区的大颗粒氯化钾价格小幅波动,报价在249~276美元/吨FOB左右;东南亚地区的标准氯化钾现货价格与上月持平,在290~315美元/吨FOB之间;美国新奥尔良港口现货价为282~285美元/吨FOB;巴西大颗粒氯化钾的现货价格仍然维持在350~355美元/吨。
钾肥市场在新年期间寻找新的方向。EuroChem供应量增加,土库曼斯坦原材料减少,目前为止生产商对今年市场持乐观态度。对于大多数市场来说,需求可观;巴西反季节钾肥价格上涨,这也表明农需真正启动时价格上涨是必然的;市场上有人表示不相信价格会上涨,但是一季度受需求提升影响,钾肥价格下滑的可能性不大。
去年印度放宽棕榈油进口关税之后,棕榈油价格下降至10年来最低点,行业有复苏迹象。尽管如此,东南亚仍是生产商关注的重点,该地区买家持观望态度。中国港口氯化钾批发价格再次下滑,下游复合肥采购缓慢。目前为止卖家对美国内陆市场价格表现乐观,但是美国市场钾肥价格弱稳运行,中西部地区买家仍希望种植季到来之前可以充实库存。
根据IHS Markit数据,去年1~11月,日本进口氯化钾44.1万吨,同比下降16%;进口硫酸钾7.8万吨,较去年同期减少10%。中国进口氯化钾651万吨,同比下降6%;进口硫酸钾5.8万吨,同比增加3%。泰国氯化钾进口量减少5%至78.9万吨;白俄罗斯氯化钾进口量大幅上涨23%,至27.5万吨。
2017-2018年巴西大颗粒氯化钾价格走势图(美元/吨CFR)
巴西市场:
巴西市场钾肥价格稳定,后市走势如何仍未可知。据称,自去年12月20日以来,市场交投清淡,新单成交缓慢。买家正在寻求低于360美元/吨CFR价格的货源,但随着市场进入淡季,大多数买家的兴趣不大。主要生产商已经明确表示一季度现货供应量很少,大多数市场参与者预计价格不会下滑,但若上涨,幅度有多大不好确定,预计范围在350~355美元/吨CFR左右。
目前巴西的大豆种植已基本完成。受中美贸易影响,中国在国际市场上大豆需求强劲,巴西大豆库存达到历史新低。若2018年巴西大豆利润率显著上升,春季化肥采购量将增加,利好巴西钾肥市场。
美国市场:
1月初美国南部平原钾肥市场报价与12月一致,大颗粒钾肥报价保持在310美元/吨FOB左右。3月种植季到来之前需求较弱,市场保持清淡走势。
新奥尔良大颗粒钾肥报价为282~285美元/吨FOB,但近期需求疲软。海湾地区的贸易商受密西西比河上游季节影响,短期内获益不大。由于天气逐渐转为湿冷,阿肯色河区域的需求逐渐放缓。密西西比河沿岸价格在311~325美元/吨FOB,据经销商消息,明年春季北美供应预计偏紧。俄克拉荷马州、德克萨斯州和阿肯色州地区的棉花、水稻和玉米的收割基本完成,地区冬小麦种植工作也在持续推进。待冬小麦施肥结束,零售商可能会选择观望市场一段时间,等待市场重新启动。
欧洲市场:
近期欧洲市场表现平静,需求或将要等到2月份才会显现。2018年底,钾肥出厂价格走低,目前内陆运输受限。西北欧现货价格保持在290~300欧元/吨CIF,市场主流报价为290欧元/吨FCA。一季度,生产商计划上涨10~15欧元/吨。
约旦市场:
约旦APC计划在1月和2月对其钾肥的部分生产装置进行为期两周的检修。由于大多数销售至亚洲的产品均为标准颗粒,检修对其产量影响不大。约旦现货出口价格保持不变,报价为251~278美元/吨FOB。
东南亚市场:
据报道,东南亚地区氯化钾价格保持稳定,但是大多数市场参与者表示315美元/吨CFR的价格或将不再出现。印度尼西亚市场停留在国内招标,询单有限。圣诞节前夕据悉有315美元/吨CFR价格成交的订单,但销量不大。印度尼西亚和马来西亚的主流成交价格在295美元/吨CFR,越南和泰国交易价格为315美元/吨CFR。
据悉,K+S分别于1月和2月向印度尼西亚和泰国销售钾肥,价格尚未透露,两船货物数量均在2.5万吨左右。棕榈油价格缓慢上涨,1月3日,由11月底的10年来最低价升至504美元/吨左右,对生产商来说有利于钾肥价格的提升。
东南亚市场整体受农作物市场低迷影响,氯化钾价格上行承压。目前地区氯化钾供应量仍然不大,但用肥淡季,供需接近平衡。
印度市场:
12月27日,据彭博社报道,以色列ICL首次与印度最大的氯化钾进口商印度钾肥有限公司(IPL)签署了为期五年的钾肥供应协议。2019年和2020年,ICL每年将为印度提供60万吨钾肥,2021年至2023年,供应量将增至65万吨/年,包括可选数量,价格将与印度先前的市场价格一致。
根据FAI数据,去年11月,印度进口氯化钾42.8万吨,同比增长1%;4~11月共进口氯化钾275万吨,同比下滑14%。11月,直接使用的氯化钾销量为19.9万吨,较去年同期增长31%;4~11月总销量为213万吨,同比减少8%。11月底,印度国家层面的氯化钾库存量为18.78万吨。
全球各地钾肥贸易信息 单位:吨
国家 | 类型 | 数量(月份) | 累计 |
巴西 | 进口 | 1174300(九月) | 9673653 |
哥伦比亚 | 进口 | 46941(十二月) | 616699 |
印度尼西亚 | 进口 | 266707(四月) | 3335237 |
马来西亚 | 进口 | 266500(七月) | 1597912 |
美国 | 进口 | 1104106(八月) | 12160771 |
中国 | 进口 | 824011(三月) | 7540858 |
摩洛哥 | 进口 | 49750(八月) | 386981 |
泰国 | 进口 | 106753(八月) | 864627 |
比利时 | 进口 | 149768(七月) | 1347073 |
白俄罗斯 | 出口 | 922637(八月) | 10671313 |
加拿大 | 出口 | 1880056(八月) | 19083337 |
智利 | 出口 | 44652(八月) | 1217146 |
西班牙 | 出口 | 58956(七月) | 685993 |
俄罗斯 | 出口 | 23716(七月) | 10976599 |