《中国化肥信息》
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中国化肥信息 2019/01/15

■数据概览

产品

单位

产量

进口量

出口量

表观消费量



11

1-11

同比%

11

1-11

同比%

11

1-11

同比%

11

1-11

同比%

磷肥

万吨P2O5

121.0

1271.1

-4.6

2.1

26.8

33.2

63.3

519.9

14.5

59.8

778

-30.9

磷酸二铵

万吨

131.0

1422.7

0.4

0

6.5

~

89.0

709.7

18.7

42

719.5

-12.4

磷酸一铵

万吨

161.0

1598.9

5.0

0

0.4

-88.0

17.7

235.2

-5.8

143.3

1364.1

-13.6

数据来源:统计局,海关总署


■磷酸二铵整体保持稳定

12月份磷酸二铵价格持稳运行,局部地区明稳暗降。国际市场需求转淡,价格走低,企业销售中心向国内市场转移。东北市场到货量较往年下降,贸易商打款积极性不高,由于资金压力较大,再加上农产品价格销售不理想,对高价化肥接受程度不高,新单成交停滞不前。57%磷酸二铵山东地区主流出厂报价为2600元/吨,61%磷酸二铵西北地区主流出厂报价为2600元/吨;64%磷酸二铵主流出厂报价为2700~2800元/吨。黑龙江地区主流到站价格为3000~3050元/吨,华北地区主流到站价格为2950元/吨。企业出口订单执行接近尾声,陆续向国内市场发货,西南大型企业的订单可持续发运到春节前。部分中小企业库存逐渐增多,为了促进销售,价格小幅下调20~50元/吨。随着前期检修的东圣、兴发等企业恢复开工,12月份行业整体开工率比前期略有提升,云贵龙头企业生产稳定。国内市场需求一般,后期随着销售和库存压力的增加,预计仍有企业会降低生产负荷。

国际市场采购放缓,价格走跌,我国出口离岸报价已经由月初的406美元/吨降至月底的400美元/吨。由于从2018年4月份到2019年1月份印度磷酸二铵的采购量将达到596万吨,而2017年4月至2018年3月同期进口量仅为429.9万吨,因此从12月份减慢了进口进程。2018年1~11月份,我国共计出口磷酸二铵709.7万吨,同比增加18.7%。平均出口价格为412.5美元/吨,同比增加19.9%。

6.jpg

64%磷酸二铵主流出厂价格走势图(元/吨)


■磷酸一铵市场弱势运行

12月份磷酸一铵市场下游需求清淡,市场成交不多,企业库存压力增加。部分企业尚有预收款在执行,但新单成交明显不足,市场信心减弱。压力较大的企业有降价销售的打算,但市场成交仍然不理想。55%粉状磷酸一铵主流成交价格为2200~2250元/吨,新单成交较差,山东地区市场走货缓慢,55%粉状一铵经销商主流出库价格为2350元/吨左右。58%粉状磷酸一铵主流报价为2400元/吨左右。60%粉状磷酸一铵主流出厂价格为2450元/吨。由于市场需求疲软,部分企业销售压力增加,不得不停产或限产,行业整体开工率小幅下滑至50%左右。湖北地区部分大型装置限产、四川部分企业长期停产、河南丰田、灵宝等前期停产装置已经恢复生产。国际市场采购积极性也不高,整体需求疲软。月初时,国际市场磷肥价格走低,港口出货缓慢。月底时,巴西市场63%磷酸一铵到岸价格为438~442美元/吨,中国55%磷酸一铵离岸报价为339~344美元/吨。今年巴西市场磷酸一铵采购明显减少,据统计数据显示,前11个月巴西进口磷酸一铵同比下降11%,降至298万吨。从摩洛哥进口的数量有所增加,从中国进口的数量下滑了35%,仅有20.7万吨。2018年1~11月份,我国共计出口磷酸一铵235.2万吨,同比减少5.8%;平均出口单价为403.8美元/吨,同比提升20.7%。

5.jpg

55%粉状磷酸一铵主流出厂价格走势图(元/吨)

■上下游产品行情分析

磷矿:12月份磷矿石价格保持稳定,主要是在消化前期涨价,贵州地区上月调整价格之后,本月成交多保持涨后水平,但由于外发车辆受限,贵州地区12月份发货不多,瓮安地区30%品位磷矿石坑口价格为320元/吨。湖北地区磷矿石价格保持稳定,部分矿区停采,30%品位磷矿石船板价550元/吨。云南地区磷矿石外销不多,多以省内销售为主,28%磷矿石交货价格为300元/吨左右。后期磷矿石市场将陆续启动,随着国家监管政策从严,未来磷矿石将继续保持高位走势。

硫磺: 12月份国内硫磺市场弱势运行。受短期内供应增加的影响,中东地区硫磺招标价格降至120美元/吨FOB,比上月下降了20美元/吨。我国硫磺到岸价格保持在150美元/吨左右。港口硫磺成交一般,商谈价格从1260元/吨左右降至1200元/吨。国内炼厂价格有所回调,普光气田万州港价格下调至1220元/吨。近期硫磺市场无利好消息提振,预计后期价格以弱势运行为主。

合成氨:12月份合成氨市场震荡整理,各地区走势略有互通。华东市场供应充足,需求一般,部分企业下调价格后销售好转,价格回调。月底时,皖北地区主流承兑价格为3100~3150元/吨。西南及两湖地区价格略有上涨,主要是由于供应减少,需求偏紧所致。川渝地区主流出厂报价为3300元/吨左右。市场整体需求一般,尿素和甲醇价格走低,导致液氨行情不好,预计后期上涨空间有限。


■后市预测:磷铵市场维持清淡平稳走势

12月份原料价格有涨有跌。磷矿石价格较为坚挺,临近年关,部分矿山已经停采,市场供应有限,但下游需求一般,整体供需基本平衡。未来对矿山的监管和对磷矿石的开采管理会更加严格,磷矿石价格将持续高位。随着国际市场需求减弱,硫磺价格开始走跌,国内价格也随之下降,预计短期内继续保持弱势运行。气头合成氨企业停产增加,尽管尿素、甲醇价格走低,拖动合成氨整体下行,但西南和两湖等磷铵企业集中地区,合成氨价格仍处高位。总体来看,原料价格支撑力度减弱。复合肥成品销售不理想,导致对原料磷酸一铵采购不积极。粮食等农副产品市场并未好转,基层农民用肥积极性也不高,对高价复合肥望而却步,复合肥企业更是上下两难,上游原料成本偏高,下游走货不理想。而磷酸二铵市场虽然面对同样的需求局面,但由于总体供应下降,再加上出口增多,总体销售压力要小于一铵。预计后期磷铵市场继续保持清淡平稳走势,短期难有改观。


磷酸二铵产品出厂参考价格(元/吨)

企业名称

品牌

规格

价格

安徽六国

六国

57%

暂不报价

六国

61%

2450

贵州开磷

开磷

64%

2700

开磷

57%

-

贵州瓮福

宏福

64%

2700

云天化富瑞

金富瑞

64%

2600

云天化红磷

红磷

64%

2600

红磷

60%

暂不报价

云天化云峰

云峰

64%

2600

云南三环中化化肥

三环-中化

64%

2600

湖北黄麦岭

黄麦岭

64%

2750

湖北宜化

宜化

64%

2800

湖北大峪口

撒可富

64%

2750

湖北东圣

东圣

64%

2800

广西鹿寨

鹿州

64%

暂不报价

广东湛化

湛化

64%

2500

甘肃瓮福

瓮福

64%

2800

陕西华山

华山

60%

暂不报价


磷酸一铵产品出厂参考价格(元/吨)

企业名称

品牌

规格

价格

贵州瓮福

宏福

60%(粉)

暂不定价

宏福

60%(粒)

暂不定价

贵州开磷

开磷

55%(粉)

暂不定价

60%(粉)

2400

云天化集团

三环

55%(粉)

2200

58%(粉)

2250

安徽六国

六国

55%(粉)

2300



55%(粒)

-

安徽司尔特

司尔特

55%(粉)

2400

安徽中远英特尔

中嘉嘉远

55%(粉)

2300

55%(粒)

2350

湖北洋丰

洋丰

58%(粉)

2550



60%(颗粒)

-

四川中正

中正

55%(粉)

停产检修

55%(粒)

停产检修

湖北祥云

祥云

55%(粉)

2300

55%(粒)

2400

湖北鄂中

鄂中

55%(粉状)

2350

58%(粉状)

-

四川宏达

云顶

55%(粉状)

2300

55%(颗粒)

2350

四川龙蟒

龙蟒

55%(粉状)

暂不报价