《中国化肥信息》
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中国化肥信息 2019/04/15

3月国际尿素市场呈现先抑后扬态势。前期延续上个月的疲软走势,价格走低,需求启动缓慢,市场缺乏信心支撑。临近月底,受印度招标刺激,市场逐渐由空转多,起码4月份行情坚挺可能性较大。但是由于供应充足,5月或将再次陷入低迷走势。

4月初,目前全球多个市场受印度招标影响暂时搁置,待招标价格明确以后再交易,但是较之前的清淡情绪有所改观。预计美国尿素需求量将超过前期预期,内陆市场价格有上涨可能,新奥尔良市场变动不大。巴西市场交易量不大,欧洲价格略有上涨。具体来看,黑海小颗粒尿素现货平均价格微涨2美元/吨,升至225~232美元/吨FOB;波罗的海小颗粒尿素价格与黑海价格保持一致;美国新奥尔良小颗粒尿素现货价格仍然维持在245美元/吨FOB;巴西小颗粒尿素现货从3月初的252美元/吨CFR涨至253~258美元/吨CFR;印度小颗粒尿素现货价格经历2月的大幅下跌之后有所反弹,目前报价251~262美元/吨CFR。

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美国市场:

有报告显示,Sabic以每吨250美元的价格出售4万吨大颗粒尿素至美国西海岸,但当地进口商还未承认此单交易。美国南部平原价格上涨幅度较大,仅仅在4月初的一周内价格就上涨超过12美元/短吨。从3月开始,南部平原地区市场活跃度持续增加,阿肯色河沿岸码头报价涨至295~300美元/短吨FOB。中西部地区同样涨势良好,大颗粒尿素上涨7.5美元/短吨至295~315美元/短吨FOB。诺拉港驳船价格缓慢上行,平均价格提高6美元/短吨。由于上游河流系统锁闭,驳船仍然无法到达爱荷华州的大部分地区,停泊延误时间为10~14天。


印度市场:

印度尿素招标是本月焦点。3月27日MMTC公布尿素招标,数量不定,船期为5月17日。市场猜测即使招标数量为50万吨,对市场前景提振作用也是非常明显的。伊朗占印度尿素招标比重很大,2018年印度共进口尿素547万吨,其中伊朗尿素为133万吨,占比近1/4。而且伊朗一直是低价尿素的代表,这次招标被排除在外,有助于其他中东尿素上调报价。国内方面,虽然从去年11月开始尿素价格大幅走低,但是从今年2月尿素价格强势反弹,不具备国际市场的竞争优势。

4月3日,MMTC共收到14个报价。西海岸最低报价251.40美元/吨CFR,Agri Commodities提交,可供数量6万吨,西海岸Kandla卸货。东海岸最低报价262.40美元/吨CFR,Midgulf提交,可供数量5万吨,Gangavaram卸货。中东方面,Adnoc Fertilizers直接报价为250美元/吨FOB,Muntajat报价为248~250美元/吨FOB。目前可供货源107万吨。

对比最近一次招标,今年1月16日MMTC招标的西海岸最低报价289.80美元/吨CFR,东海岸最低报价295.80美元/吨CFR,共提供货源超过290万吨。

MMTC投标情况一览表

供应商

数量(万吨)

美元/吨

港口

Agri Commodities

3

251.4 CFR

Kandla

3

263 CFR

Kakinada

Midgulf

5.25

256.45 CFR

Rozi

4.25

256.45 CFR

Adani Tuna

5

256.65 CFR

Pipavav

2.5

256.75 CFR

Mundra

5

262.4 CFR

Gangavaram

5

262.5 CFR

Paradeep

5

262.5 CFR

Kakinada

Adnoc

9

250 FOB

Ruwais

Ameropa

4.2

262.73 CFR

Mundra

Transglobe

6

265 CFR

Rozy

6

270 CFR

Krishnapatnam

Agrifert Liven

4

271 CFR

Krishnapatnam

MTPL

3

272 CFR

Gangavaram

Swiss Singapore

4.5

275.25 CFR

Karaikal

4.5

263 CFR

Mundra

4.9

259.5 CFR

Rozi

4.5

272.55 CFR

Gangavaram

Surya Global

3

276.4 CFR

Kakinada

277 CFR

Vizag

277.3 CFR

Krishnapatnam

Aries

4.5

299.97 CFR

Kakinada

4.5

299.79 CFR

Gangavaram

Muntajat

3

248 FOB

Mesaieed

3

250 FOB

Mesaieed

东南亚市场:

泰国方面,3月由于水库供水有限,政府限制进入农田灌溉系统水量,因此成交缓慢。4月开始降雨可能性较大,本该对农业需求产生积极影响,但是当地的尿素进口商采购积极性不高,现货市场走势暗淡,价格在255~260美元/吨CFR范围内。


巴西市场:

3月上旬巴西市场仍处于休整状态,交易较少,报价在255~258美元/吨CFR。行至4月初,买家兴趣逐渐高涨,大颗粒尿素供应商表示,进口价格达到260美元/吨CFR,高价者报价接近270美元/吨CFR。

中国市场:

国内尿素市场走势良好,带动3月港口库存下降,锦州港、日照港、天津港、烟台港等持续有货源回流,3月末库存下降至36.8万吨,较上月减少10万吨。4月初,港口库存持续下降,截至4月4日,降至31.8万吨。


4月初我国尿素港口库存统计             单位:万吨  

港口

库存

大颗粒

小颗粒

烟台

16.8

14

2.8

青岛大港

0.2

0.2

0

龙口

2.9

0

2.9

日照

1.4

1.4

0

锦州

4.2

3.8

0.4

秦皇岛

2.7

1.4

1.3

天津

3.6

0

3.6

麻涌

0

0

0

总计

31.8

20.8

11


2019年全球各地尿素进出口信息           单位:万吨

国家

类型

累计

法国

进口

8.431月)

希腊

进口

1.791月)

印度

进口

1421月)

印度尼西亚

出口

3.821月)

俄罗斯

出口

40.741月)

韩国

进口

12.272月)

土耳其

进口

25.171月)

伊朗

出口

27.142月)

澳大利亚

进口

14.522月)

巴西

进口

1653月)

南非

进口

7.122月)

乌克兰

出口

1.021月)