国际钾肥价格涨势凶猛

9月份,全球大部分地区氯化钾价格出现了较为明显的上涨,平均涨幅在6~15美元/公吨之间,仅有极个别地区与上个月持平,如美国新奥尔良地区大颗粒氯化钾现货维持了8月份的均价263美元/短吨FOB。本月初,温哥华大颗粒现货由9月初的289美元/公吨FOB上涨至月底时的294美元/公吨FOB,涨幅近5美元/公吨;波罗的海现货价格由9月初的285美元/公吨FOB上涨至月底时的288美元/公吨FOB;东南亚地区的标准氯化钾现货价格涨幅较为明显,参考价格由9月初的283美元/公吨CFR上升到10月初的290美元/公吨CFR。

中国拖延已久的钾肥海运大合同终于在9月17日出台,与白俄罗斯BPC以290美元/公吨CFR的价格签订,较2017年合同价格上涨60美元/公吨。

 

巴西市场

10月初,巴西地区大颗粒氯化钾参考价为340-350美元/公吨CFR,该价格与9月最后一周持平,但是业内人士认为该价格还有上涨空间。某供应商表示以350美元/公吨CFR的价格与巴西达成了协议,并计划于11月装船,具体的采购数量并未透露。据悉,生产商有意在第四季度继续上调大颗粒氯化钾的价格。某生产商称计划将12月船期的报价上调至355-360美元/公吨CFR。就目前来看,巴西进口商已经很难维持345美元/公吨CFR的现货价格。

根据巴西船运公司Wilson Sons的港口船运最新数据,截止日前,巴西将在10月份陆续到港740,000公吨氯化钾。其中包括来自加拿大钾肥公司Canpotax的293,043公吨;乌拉尔钾肥公司Uralkali的166,090公吨;K+S德国工厂的91,500公吨;白俄罗斯BPC的81,747公吨和以色列ICL的73,350公吨等。

 

美国市场

9月份,美国钾肥市场价格出现小幅上涨,相比8月份的平均价格上涨了4-5美元/短吨FOB。其中,美国新奥尔良地区大颗粒氯化钾现货价格几乎没有变化,维持在262-263美元/短吨FOB;美国东部地区由8月份的284美元/短吨FOB上涨到289美元/短吨FOB;美国西部地区由8月份的287美元/短吨FOB上涨到290美元/短吨FOB;而美国南部平原由8月份的282美元/短吨FOB上涨到291美元/短吨FOB,涨幅比较明显。10月初,以上四个地区均出现了现货价格的小幅上涨,平均涨幅为3美元/短吨FOB。

从具体地区来看,9月,美国新奥尔良地区出现了大颗粒氯化钾高端价格的小幅震荡,但很快又稳定在265美元/短吨FOB。近几周,业内人士普遍猜测巴西地区进口价格会有所回落,而新奥尔良地区的进口价格会随着国际市场走势而稳步上升,因此上述两个地区的进口价差将逐渐缩小。但是期待短期内新奥尔良地区的价格能够追赶上巴西还是不切实际的。

10月初,美国中西部地区大颗粒氯化钾继续上涨,现货成交价为290-295美元/短吨FOB,并且该价格已经得以核实,相比9月底涨幅为3美元/短吨。据当地经销商称,美国美盛Mosaic报价高达315美元/短吨FOB,尽管今年氯化钾的整体供应情况比年初时预估的紧张很多,但是美盛的报价已经与市场脱轨,并不被看好。今年德国K+S对美供应的大颗粒红钾比预期要多,但是Nutrien的钾肥供应量低于市场预期。也有传言称,今年美国的钾肥进口量不足是由于出口至美国的回报率相较其它地区要低。

9月份,一些加拿大供应商提高了对美国出口的价格,尤其针对中西部地区,但是此次提价并没有对美国南部平原地区带来任何影响。无论在阿肯色州还是密西西比河下游地区,大颗粒氯化钾经销商对零售商的售价保持在285-295美元/短吨FOB。前段时间,南部平原地区玉米和水稻的收割工作进展顺利,近几周由于降雨影响了施肥工作的进度,进而对钾肥的需求也带来了不利影响,后续将会回归正常。

 

欧洲市场

10月初,有消息称西北欧地区大颗粒氯化钾的成交价已经涨至285欧元/公吨CIF(约合328美元/公吨CIF),但该说法还有待进一步证实。9月初,该地区现货参考价为265-280欧元/公吨CIF,后经历了270-280欧元/公吨CIF和275-280欧元/公吨CIF,不难看出,西北欧市场的涨幅主要出现在低端价格上。部分供应商近期对西北欧市场报价已经高达295欧元/公吨CIF(约合339美元/公吨CIF),加上国际市场价格的持续走高,业内人士普遍预测有望在10月份突破现阶段的275-280欧元/公吨CIF(约合316-322美元/公吨CIF)。

受旱季影响,K+S德国威拉河工厂不得不进行为期数周的停产,这使得西北欧的钾肥供应趋紧,但据当地消息人士称,9月28日该厂已经恢复正常运营,并在10月1日实现钾肥的满负荷生产。


东南亚市场

10月初,东南亚地区标准氯化钾价格较9月末增长5美元/公吨,并且供应商称将在马来西亚和印度尼西亚的进口招标中进一步抬涨价格。

东南亚地区棕榈树的种植需要大量的氯化钾进口,而今年全球钾肥供应比较紧张,加上钾肥生产商与中国和印度签署了大额订单,使得东南亚地区的钾肥价格涨势明显。供应商目前普遍追捧300美元/公吨CFR,更有甚者扬言要在印度尼西亚的下一轮招标中实现310-320美元/公吨CFR的高价。不过有业内人士预测,棕榈油价格疲软,很难支撑大面积种植棕榈树。但是对于那些切实需要在本季度购买氯化钾的厂商来说,也只能接受高昂的价位。

据悉,金光印尼(Sinar Mas)和嘉吉印尼(Cargill)均在9月末完成了各自的氯化钾进口招标,而金光的成交价据传为310-320美元/公吨CFR,甚至更高。该消息的真实性还有待进一步核实。

马拉西亚针对明年1季度船期的招标工作预计将在未来几周内展开,供应商自信能够达到300美元/公吨CFR的价格,但是据当地消息人士称,近期成交的几笔订单都未达到290美元/公吨CFR。

几周前,越南进口商称不会接受任何超过280美元/公吨CFR的报价,并观望市场动向。现在,越南和泰国进口商均准备重新进入交易市场,但据BPC称,目前正在与两国协商11月装船的组合订单,其中对越南出口的标准氯化钾和大颗粒氯化钾的售价分别为300美元/公吨CFR和320美元/公吨CFR。

 

印度市场

据悉,印度氯化钾进口商近几周纷纷上调氯化钾最低零售价(MRP)至19,000卢比上下(约合258美元)。业内人士分析称,此次涨价主要是受印度签署的2018/19年度标准氯化钾大单合同价(290美元/公吨CFR)的影响。但是此轮涨价并不明显,仅由18,980卢比涨至19,000卢比,主要原因是市场早已预期到大单合同价的涨幅,因此印度进口商早在前期就上调了价格。

9月份,印度市场交易不温不火,市场参与者都在观望未来一两个月内供求双方如何应对此次零售价的增长。

印度马德拉斯化肥公司(MFL)于9月10日公开招标进口25,000(+/- 10%)公吨红/粉氯化钾,据消息人士称,该招标方目前收到两份报价函,价格均为290美元/公吨CFR,MFL似乎还在斟酌最终的合作方。

印度RCF公司于9月24日公开招标进口105,000(+/- 5%)公吨氯化钾,另有170,000公吨为可选项,并定于10月3日截标。截至投稿时间,该标购价格尚未公布。RCF早前对外称一共收到了三份报价函,但具体的竞标方和价位均未透露。

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                                   2017-2018年巴西大颗粒氯化钾价格走势图(美元/CFR